Codelco Logra Condiciones Históricas en Emisión de Bonos

(Noticias 123) El día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por US$ 1.000 millones a 10 años plazo, con un cupón de 3.75% anual y un rendimiento de 3.96% anual.

Estas condiciones representan la tasa de interés más baja obtenida por algún emisor corporativo latinoamericano en los mercados financieros internacionales. La emisión registró una sobresubscripción de 3.5 veces y atrajo órdenes de más de 200 inversionistas del mercado de High Grade.

Esta es la octava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos Deutsche Bank y HSBC. Las condiciones finales se lograron después de un exitoso proceso de roadshow que comprendió más de 45 inversionistas e incluyó a Europa y Estados Unidos.