Freeport-McMoRan Copper & Gold Completa la Oferta de Accionariado Común en el Mercado
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (NYSE: FCX) anunció hoy que ha completado su oferta de accionariado común en el mercado. FCX obtuvo $750 millones en ingresos brutos mediante la venta de 26.8 millones de acciones del accionariado común de FCX en transacciones abiertas de mercado, a un precio promedio de $ 28.00 por acción.
James R. Moffet, Director de la Junta y Richard C. Adkerson, Presidente y Ejecutivo en Jefe, dijeron: “Los ingresos de esta oferta de títulos, junto con las acciones que hemos tomado para reducir los costos y los gastos de capital, colocan a FCX en una posición financiera fuerte durante este período de condiciones económicas débiles. Estamos bien ubicados con nuestra flexible estructura operativa, que nos permite ajustar las operaciones para adaptarnos a las variantes condiciones del mercado y, al mismo tiempo, preservar nuestras reservas de larga vida y nuestras futuras opciones de crecimiento. Tenemos confianza de que nuestros activos y los importantes metales que producimos, permitirán a los accionistas realizar valores sustanciales a lo largo del tiempo”.
La oferta generó ingresos netos de aproximadamente $ 740 millones, que se usarán para propósitos generales de la corporación, incluyendo el pago de cantidades pendientes bajo los servicios de crédito giratorio de FCX, capital de trabajo y gastos de capital. J. P. Morgan Securities Inc., actuó como agente de ventas de FCX para estas transacciones.
Después de hacer efectiva esta oferta, FCX tendrá aproximadamente 411 millones de acciones de accionariado común pendientes y aproximadamente 476 millones pendientes de acciones comunes, asumiendo la conversión del 5½% restante del Accionariado Preferencial Perpetuo Convertible de FCX y de su 6¾% de Accionariado Preferencial Convertible Obligatorio.
FCX es una compañía minera líder internacional, con sede en Phoenix, Arizona. FCX opera activos grandes, de larga vida, geográficamente diversos, con reservas significativas comprobadas y probables de cobre, oro y molibdeno. FCX tiene una cartera dinámica de proyectos operativos, de expansión y de crecimiento en la industria del cobre y es el mayor productor de molibdeno del mundo.
Fuente: BVL
